主演：切斯·埃利森 乔治·韦伯斯特 拉彻尔·纳斯塔塞哈·克拉夫特 丽莎·隆恩 克里斯·马尔基 伊丽莎白·苏 大卫·李·史密斯 比尔·萨奇 约瑟夫·高登-莱维特 理查德·雷西尔 米歇尔·崔切伯格 布拉迪·科贝特 玛丽·莱恩·莱杰斯库 杰弗里·利康 扎内·霍埃特 里迪·吉布斯 大卫·艾伦·格拉夫 约翰·加农 比利·德拉戈 凯莉·克鲁格 琼·布莱尔 翠斯提·凯莉·邓恩 

导演：格雷格·阿拉基 

简介：神秘肌肤故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪?科贝特 Brady Corbet 饰）八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫?高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰）八岁时被教练带回家诱奸，教练扭曲了尼尔的认知，这对尼尔的影响是从此让他沉溺于这样的同性游戏中，并且成了家乡小镇的一名同性恋男妓。此时布莱恩找到了当年和尼尔同在一个棒球队的照片，并以此为线索找到了尼尔的家。不巧此时尼尔刚好去了纽约寻找新生活。于是布莱恩通过尼尔的好朋友和尼尔保持联系。在圣诞夜的时候，两人终于相聚在当年侵犯二人的教练的住所，尼尔向他讲述了当年的真实情况......